龙年春节,白酒已“蓄势待发”
2024-01-19
作者：中贸编辑
中国白酒行业发展历史悠久，中国人的饮酒史最早可以追溯到八九千年前，白酒行业所承载的不单单只是资本的汇聚，更是中华文化的沉淀。
白酒产业综述：行业整体从产业链集中向产区集中方向发展
白酒是一种以高粱、玉米、小麦、大米、红薯等为主要原料，经过多次蒸馏、发酵而成的酒类。根据原料、工艺、香型等因素，白酒可以分为多个子类，如酱香型、浓香型、清香型、兼香型等。
白酒产业的发展始于酒厂国营制改革下工业化生产的推进。1947年12月，人民政府对酿酒行业进行公营改造。1948年1月，新中国第一家公营酿酒厂——石家庄公营酿酒厂在石家庄永安街上诞生。1949-1953年(新中国成立之初)，区域国营酒厂成立，步入工业化初期；1954-1978年(改革开放之前)，白酒产业加快技术革新；1979-1989年(改革开放至20世纪末)，白酒产业步入快速发展阶段；1990-2002年(20世纪末-21世纪初)：危机之下，白酒企业转型发展与上市潮；2002-2011年，白酒产业发展进入黄金时代；2012-2016年，白酒产业回归理性，步入调整期；2017年至今，白酒产业逐渐复苏，进入利税千亿时代。
从产销数据来看，中国白酒销量和产量逐年下降，到2022年，中国白酒销量仅为657.8万千升，产量为671.2万千升，白酒销量变化比率为-6.5%；同时白酒整体的产销比基本维持在98%左右。目前，我国白酒行业形成了以遵义、宜宾、宿迁、泸州、吕梁、亳州六大产区为主的产业结构，六大产区白酒产销量占白酒产业的一半，利润达八成以上，名酒企业时常成为所在地区财政的主要贡献者之一。在政策激励情况下，中国白酒行业整体从产业链集中向产区集中方向发展。
天眼查数据显示，截至目前，现存白酒相关企业19.5万余家；其中，2023年1-12月，新增注册相关企业7450余家；
从地域分布来看，四川以3.3万余家位列区域首位；贵州、云南，分别拥有2.7万余家、1.8万余家，位居二、三位；
从成立时间来看，35%的相关企业成立于1-5年内，成立于5-10年以内的相关企业占42.2%。
竞争格局：供给端与需求端各具发展特色
白酒行业的竞争态势，是由白酒行业的市场集中度、品牌影响力、产品差异化、创新能力等多方面因素决定的。白酒行业的市场格局和竞争态势，相互影响、相互制约，共同塑造了白酒行业的发展趋势和未来方向。
供需关系：供给端呈现出规模化、集约化、专业化的趋势
白酒行业的供给端呈现出结构性优化、品质性提升、效率性提高的特点。根据中国酒类流通协会数据，2023年上半年，全国白酒产量为1.2亿升，同比增长8.6%；全国白酒销量为1.1亿升，同比增长9.2%；全国白酒库存为1.5亿升，同比下降3.4%。白酒行业的供需平衡状况得到改善，供给端的产能利用率和库存周转率有所提高。同时，根据中国食品工业协会数据，2023年上半年，全国白酒生产企业数量为2370家，同比减少5.6%；其中规模以上企业数量为1040家，同比增加4.4%。从数据变化来看，白酒行业的供给端呈现出规模化、集约化、专业化的趋势，供给端的结构调整和质量提升有所加快。
消费者偏好：需求端消费升级和细分市场有所扩大
白酒行业的需求端呈现出多样化、个性化、高端化、健康化的特点。根据中国商务部数据，2023年上半年，全国白酒零售额为1760亿元，同比增长10.8%；其中高档白酒零售额为860亿元，同比增长12.6%；中档白酒零售额为620亿元，同比增长9.8%；低档白酒零售额为280亿元，同比增长7.2%。白酒消费者对于品质、品牌、口感、风格等方面有着更高的要求和更强的选择性，需求端的消费升级和细分市场有所扩大。同时，根据中国社会科学院数据，2023年上半年，全国白酒消费者群体达到4.2亿人次，同比增长6.4%；其中年轻消费者（25-40岁）占比达到38%，同比增长8.2%；女性消费者占比达到28%。
投融资：北京、贵州以及上海，三地融资事件位居前列
逐利是资本的天性，逐利性驱使着滋养经济最重要的养分（之一）——投资，流向最有可能释放更巨大经济价值的地方，因此从投融资这条大河观察“钱”的流量、流向等变化，更能直观且准确地探寻到行业多层次变化的细节。
2023年是酒业持续调整之年，在此背景下，白酒投融资也发生了较大的变化，无论是从数量还是规模都出现了一定程度的下降。
从融资事件总体数量来看，近5年（2018-2022）融资事件数量总体较为平稳，但在2023年出现了较大幅度下降，2023年截止到本文写作时，仅有3起融资事件，融资金额仅有3600万元，而上一年度融资事件合计18起，融资金额超过63亿元。
从融资事件地域分布来看，北京、贵州以及上海，三地融资事件位居前列，分别有13起（北京、贵州并列）以及10起；除上述城市外，重庆以8起紧随其后。从融资事件分布可以看到，相对传统的白酒制造重镇，更多的融资事件出现在了北京，上海，这样的非主流白酒地区，究其原因还是在于，目前的创投领域集中在渠道，电商销售等轻资产领域，制造相关的融资数量较少。
从融资轮次分布来看，天使轮、战略投资以及A轮，分别拥有20起、17起以及15起。特别是战略投资数量增加也代表机构更加注重成熟型企业的投资。
而从投资机构来看，经纬创投、日初资本以及高瓴资本，活跃在白酒投融资的市场，分别有4起、3起以及2起的出手记录。
业内专家对于酒业投融资数量与金额减少的现象，认为有三方面的原因，一是消费类投资机构募资压力，对消费类的项目投资更加谨慎；二是酒企上市有政策限制，只能通过港股上市等其他方式实现融资目的，资本退出通道过窄加剧了谨慎的态度；三是酒业马太效应加剧，头部品牌规模进一步扩张缺少优质标的。
专利分析：白酒行业相关的专利数量已超万项
白酒，需要科技吗？答案是肯定的，无论是清香、浓香还是酱香，这个讲究“古法传承”的行业正在不断打破自身边界。从浓香到酱香，从微生物到智能制造，“科技创新”一词开始在酒企战略中屡屡被提及。
据天眼查专利数据显示，与“白酒”相关的专利数量已超万项，其中发明专利占比46.1%，未来第一；实用新型、外观设计分别以32.8%以及21.1%，位列二、三位。
从专利时间年度申请数量来看，自2021年以来，年度申请均超千余项，其中，2023年迄今，相关专利申请已有1100余项。
另外，从A股20家上市白酒企业授权专利数量以及外观设计、实用新型、发明专利三种类型专利的数量和占比来看，截至2023年12月，A股20家白酒企业授权专利总数排名前五的企业分别是五粮液、古井贡酒、泸州老窖位列前列。20家酒企专利数量总共为7970余件。从具体来看，外观设计是多数企业的主要申请类型，其次为发明专利以及实用新型。
表1 A股20家上市白酒企业专利数量及类型分布
未来趋势：需求持续增加 市场竞争加剧
随着国民经济的快速发展和人们生活水平的提高，白酒作为中国传统的饮品，在消费市场中扮演着重要的角色。预计随着消费者对高品质白酒需求的增加和市场竞争的加剧，中国白酒市场将继续保持良好的增长态势。
产品创新：品质消费成为大势所趋 商品属性与情绪价值叠加
当今的消费者呈现出更加个性化与多元化的消费观，品质消费成为大势所趋，消费者的需求也从“有酒喝”朝着“喝好酒、喝名酒、喝老酒”的趋势转变。白酒品牌也开启了白酒消费体感的研究。选酒喝的时代，消费者对风味的追求是香感、味感、体感和神感的四感合一。进一步延伸至消费行为，好的白酒风味应当满足饮酒者感知、情绪、行为与情景需求。
人群聚焦：聚焦核心人群，重视客户忠诚度培养
品牌忠诚度已然成为品牌持续增长的重要推动力，对于白酒这一关系型产品而言更是如此，白酒的增长更依赖于消费者与品牌之间的长期关系。因此，对于希望寻求稳定增长的白酒品牌来说，需要聚焦于核心人群，重视客户的忠诚度培养。
渠道布局：传统渠道与新开发渠道并重
传统核心经销商是白酒品牌取得成功的关键要素，他们不仅是销售网络的核心，更是市场拓展、品牌传播、产品推广与升级、提高消费者满意度及降低销售风险的重要合作伙伴。酒品牌想在市场上取得突破并实现持续增长，必须积极开拓新的经销渠道。全方位的线上渠道营销策略助力加持品牌对白酒消费者的影响。善用线上曝光类资源，帮助迅速建立品牌认知，提高品牌知名度，营造流行的氛围。
市场开拓：着力提升对于消费场景趋势的挖掘
白酒作为中国独特的传统酒类市场，一直以商务消费为主要消费场景。随着消费者需求不断变化，家庭消费和朋友消费逐渐成为新的消费趋势，日常消费场景成为白酒消费的关键潮流。品牌不仅要关注传统节假日，抢占高关注，也要从体育和娱乐经济方面辐射到初饮圈层。
天眼查数据研究院认为，随着中国消费市场的不断扩大和消费者对品质和品牌的追求，白酒企业有机会获得更多市场份额和利润。市场竞争激烈，白酒企业需要不断创新和提升产品品质，以满足消费者需求并保持竞争优势。
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（全国食品博览会）
